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貿易戰巴西棉成最后贏家

2019/05/27

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    巴西棉進口量大增


    一旦中國對美棉進口加征25%關稅,貿易流轉向巴西、印度及澳大利亞,美棉進口量在中國進口棉份額中將大幅下降。2017/18年度中國棉花進口量137萬噸,其中美棉進口量54萬噸,占總進口量的39%;澳大利亞進口34萬噸,占總進口的25%;印度進口16.5萬噸,占總進口量的12%;巴西進口量8.8萬噸,占總進口量的6%。
    巴西棉正在取代美棉成為中國棉花進口的最大國家。受貿易戰的影響,美棉的進口份額從17/18年度的39%迅速下降至13%,而巴西的份額從6%大幅上升至33%。
    
    美棉出口向東南亞擴張
    目前美棉主要的出口國有越南、中國、印尼和土耳其,出口份額分別為23.83%、16.24%、8.52%、7.99%,其中越南是美棉最大的出口市場。由于貿易戰的原因,近期中國簽約量大幅減少,毀約不斷,預計美棉的出口將繼續向越南、土耳其、巴基斯坦和印尼轉移。
    
    貿易戰對紡織服裝行業的影響
    我國是全球最大的紡織品服裝生產和出口國。據海關統計,2018年我國紡織品服裝累計出口總額2767.31億美元,其中紡織品累計出口額1190.98億美元,服裝累計出口額1576.33億美元。2019年1-4月份我國紡織品服裝累計出口總額757.64億美元,同比減少3.86%。其中紡織品出口額366.72億美元,同比增加0.91%;服裝出口額390.92億美元,同比減少8.63%。
    如果貿易戰繼續升級,對我國紡織服裝出口有直接的影響。我國紡織品服裝出口國主要有歐盟、美國、日本、越南等,其中美國是中國我國紡織品及服裝出口最大的國家,2018年占我國紡織服裝出口總額的17.2%。
    
    2000億美元出口加稅影響較小
    2000億美元中涉及棉花、針織鉤織物、帽類、皮制品等,名單中涉及產品2018年出口美國的金額合計90億美元,占中國出口美國紡織品服裝的21.2%,占中國紡織品服裝出口總額的3.3%。因此美國對中國2000億美元出口商品加稅25%,對國內紡織產業的影響不大,對棉花需求的影響大概在10萬噸左右。
    
    3000億美元出口加稅影響加大
    如果對3000億美元的中國出口商品征稅,將覆蓋所有出口美國的紡織品和服裝,總額達到476億美元,占中國紡織品服裝出口總額的17%,對棉花的需求影響在100萬噸左右,占我國棉花消費量的11.7%左右。因此如果對3000億美元出口商品加稅,紡織下游需求將繼續走弱。
    一旦對3000億美元的中國出口商品加稅,東南亞國家將逐步取代中國在美國紡織服裝供應的份額。對于美國來說,中國是美國最大的紡織品和服裝的供應國,占美國紡織品服裝進口份額的50%,占棉制紡織品服裝份額的30%。美國棉質紡織品主要進口國包括印度、巴基斯坦、越南等,中美貿易戰使得東南亞國家紡織行業出口有更大的競爭優勢。
    
    總結及展望
    貿易戰的影響包括原料端和下游紡織服裝端貿易流向的改變。對于中國來說,巴西將擠占美棉的進口份額,成為我國的主要棉花供應國;由于中國的需求減少,美棉出口將向東南亞國家擴張。
    2000億關稅的提高對國內棉花的影響較小,而涉及所有紡織品及服裝的3000億關稅對國內紡織下游的沖擊較大,對國內棉花需求的影響大概在100萬噸左右。
    
    在貿易戰的影響下,巴西棉花出口較好,預計后期棉花產量仍將維持大幅增長。而美棉出口仍將維持弱勢,在19/20年度美棉增產20%的預期下,加重了后期銷售的壓力。我國棉花需求端將繼續走弱,而東南亞紡織行業將有更大的競爭力。

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